Generic selectors
Только точные совпадения
Поиск в заголовках
Поиск в содержимом
Поиск в публикациях
Поиск на страницах
Фильтр по категориям
Новости
Статьи

Статьи

Интеграция CRM и IFS FSM: специфика и причины

Статья рассматривает особенности интеграции CRM и решения IFS для управления выездным обслуживанием, а также типы данных, участвующие в таком процессе.

Решение для управления выездным техническим обслуживанием, к примеру, IFS Field Service Management (IFS FSM) и любая CRM-система содержат специализированный набор функций, помогающих решать задачи на более глубоком уровне по сравнению с возможностями ERP-системы.

Обе эти системы часто при установке интегрируются с ERP. Однако, многие компании предпочитают объединить потоки данных из них напрямую. Так, компания IFS разработала стандартные методики интеграции своего ERP-решения с популярными CRM пакетами, такими как Salesforce и Microsoft Dynamics 365.

Система CRM разработана для управления качеством обслуживания клиентов, в то время, как решение для управления полевым сервисным обслуживанием IFS Field Service Management сосредоточено на решении задач, таких как:

  • Составление графика обслуживания, включая назначение встреч, календарное планирование на основе плана технического обслуживания и автоматическая оптимизация графика обслуживания;
  • Создание наряд-заказов и отчетов об их выполнении;
  • Управление контрактами, обеспечивающее выполнение условий договоров на сервисное обслуживание, часто специфических;
  • Управление запасом деталей и инструментов на складе и в служебном транспорте;
  • Управление гарантийным обслуживанием: на основе данных IFS FSM технические специалисты на выезде могут определить, какая из работ осуществляется по гарантии, а какая должна быть оплачена;
  • Продажа сопутствующих услуг, генерирование ценовых предложений и их подтверждение;
  • Организация обратной логистики для возврата запчастей и субкомпонентов на склад, их ремонта или списания при отслеживании принадлежности запчасти и проверки права на замену по конкретному клиенту или субпоставщику право на замену;
  • Управление выставлением счёта за обслуживание; обычно используется для сбора данных о платной услуге или передаче в ERP запроса на счет, а также для просмотра на выезде данных об истории платежей конкретного клиента.

Объединение потоков данных этих двух систем делает работу компаний сервисного обслуживания более прибыльной, повышая также лояльность клиентов. При этом, двусторонней интеграции подлежат такие типы данных, как:

  • История технического обслуживания;
  • Данные о непрерывной деятельность по продажам товаров и услуг;
  • Информация об истории продаж, для дополнительного заключения договоров на техническое обслуживание;
  • Информация о гарантийном обслуживании, помогает пользователям CRM понять, какому клиенту можно предложить возможность пролонгировать гарантию на платной основе;
  • Информация о соблюдении договорных условий; переданная от специалистов выездного обслуживания, она помогает пользователям CRM, в том числе и руководству, отслеживать степень соответствия услуг и работ требованиям в договоре с каждым из клиентов;
  • Информация о текущих рекламных акциях, позволяет техническому специалисту на выезде увидеть возможности продажи полезных клиенту услуг и товаров.

Как происходит процесс интеграции в IFS

IFS использует IFS Connect – специальную архитектуру для создания стандартных, но легко реконфигурируемых интеграций с Microsoft Dynamics 365 for CRM и Salesforce Sales Cloud. Интеграция каждого из этих CRM продуктов в каждом случае уникальна, потому IFS FSM изначально создана с гибко перестраиваемой конфигурацией. Конечный пользователь может самостоятельно добавлять поля, изменять их назначение и добавлять таблицы с помощью перемещения объекта мышью. Платформа интеграции затем включит в свой состав эти поля и таблицы без дополнительного программирования.

Такой оптимизированный подход к интеграции повышает гибкость предприятия. Бизнес-процессы могут меняться, эти изменения отражаются в Microsoft Dynamics 365 for CRM, Salesforce или IFS FSM, при этом интеграция меняется без дополнительного программирования или дополнительных затрат на внешних консультантов.

При планировании интеграции необходимо определить способ организации обмена данными между системами CRM и IFS. Некоторые поля обычно интегрируются синхронно – запись о транзакции в одной системе требует подтверждения от другой системы перед ее регистрацией в ней. Иные транзакции могут управляться асинхронно – операция записывается в одну или обе системы незамедлительно без подтверждения второй системой.

Поля, зачастую обрабатываемые синхронно, включают в себя:

  • Ценовые предложения и предварительные сметы, которые содержат связь с текущими ценами, указанными в CRM или ERP;
  • Информацию о запасах, для проверки их доступности для заказа;
  • Поля, отвечающие за кредитное одобрение, которые необходимо сопоставить с историей оплат и кредитными лимитами в CRM, либо ERP.

Асинхронная интеграция часто используется для отображения в IFS FSM полного списка клиентов из CRM, а также истории обслуживания.

В заключение отметим, что обмен данными, происходящий при такого рода интеграциях, может быть не всегда уместен, а интеграция двух программных продуктов должна осуществляться только при наличии проработанного экономического обоснования.

Похожие новости

Контакты

Украина, 61020, г. Харьков, Григоровское шоссе, 88

+38 (057) 754 30 90, +38 (057) 781 62 28

info@ifsukraine.com

Возникли вопросы? Отправьте нам сообщение